保薦機構（主承銷(xiāo)商）：申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責任公司

　　特別提示

　　1、浙江誠邦園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“誠邦股份”、“發(fā)行人”或“公司”）根據《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（中國證監會(huì )[第121號令])、《首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規范》（中證協(xié)發(fā)[2016]7號）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票配售細則》（中證協(xié)發(fā)[2016]7號）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》(中證協(xié)發(fā)[2016]7號）、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細則》（上證發(fā)（2016)1號）及《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細則》（上證發(fā)（2016)2號）等相關(guān)規定組織實(shí)施首次公開(kāi)發(fā)行股票。

　　2、本次發(fā)行網(wǎng)下申購通過(guò)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）網(wǎng)下申購電子化平臺（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下申購平臺”）及中國證券登記結算有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國結算”）上海分公司登記結算平臺進(jìn)行，請網(wǎng)下投資者認真閱讀本公告及《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細則》。網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統進(jìn)行，請投資者認真閱讀本公告及《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細則》等相關(guān)規定。

　　3、本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款等環(huán)節發(fā)生重大變化，敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注。

　　4、發(fā)行人和申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦公司”或“保薦機構（主承銷(xiāo)商）”）根據初步詢(xún)價(jià)結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、募集資金需求、投資者結構等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為6.82元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計投標詢(xún)價(jià)。

　　5、本次發(fā)行價(jià)格6.82元/股對應的市盈率為：

　　(1)22.98倍（每股收益按照2016年度經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

　　(2)17.24倍（每股收益按照2016年度經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。

　　根據中國證監會(huì )《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》，發(fā)行人所屬行業(yè)為土木工程建筑業(yè)（E48）。截至2017年5月11日，中證指數有限公司發(fā)布的該行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為19.46倍。

　　由于本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，存在未來(lái)發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價(jià)下跌給新股投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險。根據《關(guān)于加強新股發(fā)行監管的措施》（證監會(huì )公告[2014]4號文）的要求，發(fā)行人和保薦機構（主承銷(xiāo)商）將在網(wǎng)上申購前三周內在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》和《證券日報》連續發(fā)布投資風(fēng)險特別公告，公告的時(shí)間分別為2017年5月16日、2017年5月23日和2017年5月31日，敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注。