中國園林企業(yè)：任重而道遠

　　　　　　　　　——淺議園林企業(yè)的競爭和發(fā)展

　�。ㄗ髡撸簵铉R良，廣東棕櫚園林工程有限公司）

　　我國現代園林企業(yè)的誕生才僅僅二三十年，上世紀七十年代末八十年代初，全國較大的省會(huì )城市陸續成立了市級園林綠化公司或花木公司，少數私營(yíng)園林企業(yè)則以苗圃的名義起步；1990年-1999年的10年，是園林企業(yè)創(chuàng )辦和園林事業(yè)發(fā)展的重要時(shí)期，隨著(zhù)《城市綠化條例》的頒布，我國園林行業(yè)走上了健康快速成長(cháng)的道路，隨著(zhù)國家、地方政府及各地建設的推進(jìn)，尤其是創(chuàng )建園林城市的活動(dòng)，提高了對園林的認識，人均公共綠地從1981年的1.5M2增加到1999年的6.52M2，苗圃、花場(chǎng)、園建材料供應商及園林企業(yè)在全國增加到總量5萬(wàn)家以上；2001年至今，是園林事業(yè)的蓬勃發(fā)展時(shí)期，國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于加強城市綠化建設的通知》，提出了全國城市規劃建設區綠地率到2010年達到35%以上，達到人均綠地面積10M2以上；隨著(zhù)城鄉一體化，打破城鄉二元結構的進(jìn)程，及我國經(jīng)濟逐步跨上中等偏后發(fā)達的水平，我國園林綠化事業(yè)必將有一個(gè)更大的發(fā)展。筆者預料，未來(lái)20年，將是我國市政、城鄉的公共綠化，社會(huì )投資的房地產(chǎn)、酒店度假區綠化，生態(tài)環(huán)境保護與重建等同步發(fā)展的全盛時(shí)期，此時(shí)，政府將繼續支持行業(yè)發(fā)展，國家、地方及企事業(yè)單位和個(gè)人對于園林綠化的多元化投入將持續加大，我國人居環(huán)境將有更大的改善。

　　面對我國園林事業(yè)發(fā)展的大好機遇，我國園林企業(yè)任重道遠，將有著(zhù)神圣的社會(huì )責任和企業(yè)責任。筆者認為，未來(lái)園林企業(yè)的發(fā)展和競爭將有下述特點(diǎn)：

　　一、未來(lái)園林企業(yè)的發(fā)展和競爭態(tài)勢

　　1、園林企業(yè)向資金密集型發(fā)展

　　由于園林企業(yè)從前期項目招標、景觀(guān)設計、工程原材料采購，到工程施工、項目維修質(zhì)保等各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節，都需要資金支持，而業(yè)主對園林工程結算和園林企業(yè)對材料供應商及分包商結算存在時(shí)間差異，導致園林企業(yè)在項目施工過(guò)程中占用了大量運營(yíng)資金。另外，隨著(zhù)國內市場(chǎng)競爭的加劇及園林行業(yè)的發(fā)展，資金實(shí)力已成為國內園林企業(yè)承攬項目和實(shí)施運作的重要條件之一。上述客觀(guān)情況決定了園林行業(yè)具有資金密集型的特征。

　　2、宏觀(guān)調控對園林行業(yè)的發(fā)展具有一定的促進(jìn)作用

　　經(jīng)濟發(fā)展水平是決定園林行業(yè)發(fā)展狀況的重要因素之一。國家有針對性的實(shí)施宏觀(guān)經(jīng)濟調控，在短期對國民經(jīng)濟及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展造成不同程度影響，但是從長(cháng)遠看，其對園林行業(yè)發(fā)展具有一定促進(jìn)作用，具體表現在：由于國家政策支持園林行業(yè)發(fā)展，政府在公共環(huán)境和景觀(guān)綠地建設的投入受宏觀(guān)調控影響很小，相關(guān)投資仍將維持增長(cháng)狀態(tài)，而在社會(huì )投資的房地產(chǎn)園林市場(chǎng)領(lǐng)域，在宏觀(guān)調控有利于房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)，房地產(chǎn)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)量必然增長(cháng)，園林市場(chǎng)規模也會(huì )隨之增加；當宏觀(guān)調控不利于房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)，市場(chǎng)低迷必定加劇房地產(chǎn)企業(yè)之間的競爭，園林景觀(guān)營(yíng)造作為房地產(chǎn)業(yè)的重要競爭手段之一，同樣要求房地產(chǎn)企業(yè)保證甚至加大在園林方面的投入，這也將進(jìn)一步擴大園林行業(yè)市場(chǎng)規模。此外，宏觀(guān)調控有利于規范園林行業(yè)市場(chǎng)競爭，在充分競爭的市場(chǎng)條件下，市場(chǎng)份額將向優(yōu)勢品牌企業(yè)集中。

　　3、行業(yè)發(fā)展受上游原材料市場(chǎng)的制約

　　園林項目的營(yíng)建主要分為兩部分：軟質(zhì)景觀(guān)和硬質(zhì)景觀(guān)。園林項目中的軟質(zhì)景觀(guān)（植物配置）使用材料主要是花卉苗木，從國內市場(chǎng)供需關(guān)系看，符合使用規格的苗木供應量遠低于市場(chǎng)需求，特別是大規格苗木和特色苗木儲備量嚴重不足，造成綠化材料價(jià)格在最近幾年一直處于上漲的趨勢；園林項目中的硬質(zhì)景觀(guān)部分（園林建筑、亭廊花架、園路小橋和園林水電等）與建筑業(yè)相似，項目實(shí)施周期較長(cháng)導致在實(shí)施過(guò)程中存在資源性原材料（如木材、鋼鐵）的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險。由于上游原材料配套市場(chǎng)發(fā)展相對滯后，園林行業(yè)的發(fā)展在一定程度上受到制約。

　　4、園林行業(yè)的市場(chǎng)集中度將提高

　　風(fēng)景園林行業(yè)的下游企業(yè)為園林景觀(guān)的需求者，包括政府部門(mén)及相關(guān)基礎設投資建設主體、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商以及具有自我綠化需求的企事業(yè)單位等。由于政府公共園林以地方政府為投資主體，行政區域劃分決定了政府公共園林項目的市場(chǎng)集中度不高。另一方面，截至2006年底，我國房地產(chǎn)企業(yè)共5.6萬(wàn)家，而據中國房地產(chǎn)TOP10研究組發(fā)布的報告，市場(chǎng)占有率第一的萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司的市場(chǎng)占有率僅為1.24%，房地產(chǎn)業(yè)較低的市場(chǎng)集中度也決定了該領(lǐng)域園林市場(chǎng)集中度不高。目前，國內有施工資質(zhì)的園林企業(yè)總量已超過(guò)15,000家，但是具備跨區經(jīng)營(yíng)能力的企業(yè)占比很小，這反映出目前園林行業(yè)市場(chǎng)較為分散，隨著(zhù)社會(huì )的發(fā)展，將來(lái)必然走向適度集中。

　　5、中小型園林企業(yè)面臨巨大的市場(chǎng)壓力

　　雖然中小型園林企業(yè)是園林市場(chǎng)的競爭主體，但是其既不具備資金實(shí)力，又不具備技術(shù)和管理優(yōu)勢，業(yè)務(wù)拓展比較困難。這類(lèi)企業(yè)通常采取價(jià)格作為競爭手段承接業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)區域比較集中，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況一般，人員流動(dòng)性大，導致企業(yè)技術(shù)和管理水平的積累過(guò)程較慢，大部分企業(yè)在短時(shí)期內難以迅速發(fā)展壯大。中小型企業(yè)數量眾多，占園林企業(yè)總量的95%以上，能保持持續經(jīng)營(yíng)的企業(yè)卻比較少，不具備很強的市場(chǎng)競爭能力，在行業(yè)市場(chǎng)對企業(yè)綜合實(shí)力要求越來(lái)越高的情況下，它們面臨巨大的生存壓力。

　　6、大型園林企業(yè)的競爭日趨良性化

　　國內大型園林企業(yè)主要由兩類(lèi)主體構成：各級園林局下屬事業(yè)單位改制設立的企業(yè)和專(zhuān)業(yè)人員設立的民營(yíng)園林企業(yè)。園林局下屬事業(yè)單位改制設立的企業(yè)通常具有一定的資產(chǎn)規模和資金實(shí)力，技術(shù)水平相對較高，人才儲備豐富。因該類(lèi)企業(yè)與政府部門(mén)有著(zhù)歷史淵源和廣泛聯(lián)系，其普遍將主營(yíng)業(yè)務(wù)放在政府公共園林項目領(lǐng)域，在這一領(lǐng)域具有很強的競爭力。受制于管理體制和發(fā)展模式，該類(lèi)企業(yè)在社會(huì )投資項目領(lǐng)域（如房地產(chǎn)園林行業(yè)）競爭力較弱。相反，在市場(chǎng)競爭中成長(cháng)起來(lái)的民營(yíng)企業(yè)通常將主營(yíng)業(yè)務(wù)定位于市場(chǎng)化程度高的房地產(chǎn)景觀(guān)等社會(huì )投資項目領(lǐng)域，該類(lèi)企業(yè)憑借低成本、高品質(zhì)在激烈的市場(chǎng)競爭中占據一席之地。由于缺少政府背景，該類(lèi)企業(yè)較少涉及政府公共園林工程項目。近幾年，大型園林企業(yè)為分散業(yè)務(wù)集中的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，憑借自身優(yōu)勢積極拓展其他相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，企業(yè)間市場(chǎng)競爭因此日趨良性化。

　　隨著(zhù)市場(chǎng)化程度加深和行業(yè)體制、機制的逐步完善，園林行業(yè)將出現新一輪的整合，優(yōu)勝劣汰的局面會(huì )更加突出，一些中、小園林企業(yè)會(huì )逐步被淘汰，部分綜合實(shí)力較強的大型園林企業(yè)將乘勢擴大市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，行業(yè)市場(chǎng)秩序也將進(jìn)一步規范。